マネー戦略が身につく！
たった3ヶ月でマネーライフプランナーに！
【1ヶ月目】
基礎編
人生に必要なお金を把握する
［学習内容］
人生にかかるお金はいくらなのか。これから生活していくために必要なお金についての基礎を学びます。それを踏まえて後半では、さまざまなケースに合わせながら、自分の場合に置き換えて実践。漠然としていた将来像を現実に近づけることができます。
- 【学習項目】
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★基礎知識①お金について学ぶ必要性
★基礎知識②ライフプランの必要性
★基礎知識③破たんする家計と破たんしない家計
- ■STEP
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①現役時代のキャリアの組み立て方
②人生にかかるお金を知る・子どもにかかるお金
③人生にかかるお金を知る・住まいのお金
④人生にかかるお金を知る・老後のお金
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⑤定年退職後の雇用保険
⑥年金はいくらもらえる？
⑦退職後の健康保険と税金
⑧相続の基礎知識
添削問題 第1回提出
【2ヶ月目】
実践編
家計を見直して改善する
［学習内容］
お金について基礎的なことが理解できたら、ご自身の家計を見直しをしてみましょう。細かい情報は苦手な方も、ポイントをおさえて教えてもらえるので、復習もカンタン。「なんとなく」無くなっていたお金の行き先も見えてくるので、すぐに実践してみましょう。
- 【学習項目】
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★基礎知識①家計を改善する３つの基本
★基礎知識②支出を減らすポイント
★基礎知識③人生のリスクに備える方法
- ■STEP
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①ライフプランを作成してみよう
②家計を把握する
③自分に合った家計管理の方法を選ぶ
④家計改善の方法
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⑤住宅ローンの活用法
⑥いざというときの公的保障
⑦保険見直しの方法
⑧家計決算書を作る
添削問題 第2回提出
【3ヶ月目】
戦略編
お金が貯まる仕組みを知る
［学習内容］
計画的にお金を貯める方法を学んでいきます。金利、運用や投資などの基本を学び、続いて具体的な商品とその仕組み、リスクコントロールについて学習。最後に、マネーライフプランナーの仕事とは何か、活躍の道を知ることで夢が広がります。
- 【学習項目】
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★基礎知識①金利の基本を知る
★基礎知識②運用の基本を知ろう
★基礎知識③貯蓄と投資の組み合わせ方
- ■STEP
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①運用商品の種類
②投資信託の特長
③外貨商品の仕組み
④NISAの仕組み
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⑤確定拠出年金の仕組み
⑥ポートフォリオを作成
⑦運用中のメンテナンス
⑧マネーライフプランナーへの道
添削問題 第3回提出
一般財団法人 日本能力開発推進協会（JADP）
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